农行台州分行 助力家族财富“智慧传承”

近日,一位女性客户致电农行台州分行营业部,咨询是否有合适的理财产品,可用于传承现有家族财富、隔离一定风险。

原来,该女士是一家企业法人,有两个孩子,目前企业迅速发展。近几年的疫情,让她充分意识到规避风险的重要性,因此想了解相关信息。该行营业室经理知道情况后,带领理财专家上门服务,在了解该女士的具体情况后,为其个性化定制家族信托服务方案,有效为该客户解决财富传承需求。

“企业经营难免会遇风险,家族信托的财富传承和风险隔离功能,能在一定程度上解决我的后顾之忧,让我在经营企业时能奋勇向前!”该女士如是说道。

“农行家族信托产品是一种以财产保护和财富传承为主要目的的私人财富管理解决方案”,农行台州分行营业部理财专家王晗懿表示。

据悉,台州农行的家族信托产品是由农行作为财务顾问和托管行的家族信托产品。在接受客户委托后,根据委托人意愿管理、运用、处分家族财产,从而实现家族财富的风险隔离、保值增值,并最终使委托人的家族财富有控制的、合理的、和谐的长久传承,达到家业长青。

面对突如其来的危机,如何实现财富成果保全和传承,成为多数财富客户思考的问题。农行台州分行通过客户调研,推出多项财富管理服务,帮助财富人群实现家庭财富管理、传承和保护的目的,为客户守富“未来”。开年至今,已为多位财富客户办理家族信托业务,助力客户家族财富“智慧传承”。

台传媒通讯员朱亚茜

2023-02-03 1 1 台州日报 content_165731.html 1 3 农行台州分行 助力家族财富“智慧传承” /enpproperty-->