□ 东 财
近期,日本核泄漏事故和国务院暂停审批核电项目的消息,导致核能股遭遇重创。与此形成鲜明反差的是,具有替代效应的光伏板块获得投资者青睐,可谓是“因祸得福”。
短期暴涨难持续
强震带来的核泄漏事件,已经迫使欧美等国政府作出延缓核电站建设的举动。而一直准备在核电建设上实现跨越式发展的中国,也在日前收紧了新建核电站的审批闸门。
核电项目停止审批,但用电量需求不会下降,太阳能是最具长期发展潜力的清洁能源,因此光伏的替代作用将逐渐凸显。
但是,此次日本核电事故对于光伏行业的短期影响将是“意义大于实质”。莫尼塔研究员唐小东表示,光伏产业最近2年的发展肯定还是依靠政策推动,因此政策是影响板块走势最大的因素。此次核泄漏事件使得全球各国(尤其是欧洲国家)出台利好性政策的可能性增大,因而未来的政策利好对光伏板块的影响是实质性的和长期性的。
多晶硅价格翻番
自春节以来,光伏产业链价格开始上涨,涨幅最抢眼的是上游多晶硅价格。目前多晶硅价格已经突破了110美元/公斤,与去年年底相比已经有了接近100%的涨幅。
“此次引发的多晶硅价格上涨空间有限,在多晶硅下游组件需求端平稳的情况下,价格或将逐步维稳,国内涉及晶硅原料生产的公司存在短期交易机会。”东兴证券分析师弓永峰指出,“总体来说,多晶硅价格今年在需求没有大幅波动的情况下,或将稳定在一个较小区间内运行。长期来看,建议投资者应选择受益于价格上涨、公司整合能力较强以及盈利能力高于同行的龙头公司。”
设备辅材前景亮丽
由于地震导致日本部分多晶硅企业停产,加速了国内设备、辅材类公司的进口替代。仅就光伏装备而言,目前日本NTC开方机以及多线切割机在国内占据市场第一的份额,其交货日期多为今年上半年,但此次地震对按期交货带来不确定性,对国内开方机、多线切割机生产企业如新大新材则是短期利好。
目前,单晶硅铸锭炉基本已经实现进口替代和国产化;多晶硅铸锭炉国产设备处在放量阶段,未来增量迅速。
被业内一致看好的精功科技,其自主研发的500KG大容量多晶硅铸锭炉已经得到市场认可。